客户背景

武汉财富基石投资管理有限公司是国内新兴的第三方理财机构，突破传统金融产品供应商的限制，以客观、独立、公正的第三方财富视角，专注为有投资理财需求的私人或家庭、企业提供全方位的理财策划、投资渠道策划与咨询的财富管理机构，提供的服务包括私人财富规划，资产配置方案，投资渠道筛选、动产及不动产等资产保值、增值方案策划。

客户需求

随着个人金融服务应用的蓬勃发展，2014年财富基石希望在全国30个地区的分支机构开通电销职场，开展电销业务，并通过统一平台进行科学管理，实现数据同步。讯发科技为客户选择了托管式呼叫中心解决方案。

解决方案

一期：财富基石通过讯发科技提供托管呼叫中心电销平台与CRM有对接，在武汉快速开通50席外呼坐席，外呼统一出局显示400电话，支持回拨到指定坐席，根据电销人员流动快，需要老人带新人，座位位置经常变化，平台设置灵活，换位后，坐席号随人迁移，方便管理，提高效率。

二期：通过讯发科技提供的呼叫中心平台专线连接方案，400呼入和外呼结合方案，通过和CRM结合对接内部系统解决了多点办公，电销和客户资源共享，从而实现全公司信息资源有效整合，全国各地电销客服可以实现统一管理，大大提高部门协同作战效率，提高了人均单产，实际也就提高了竞争力。

选型和实施方面:财富基石通过近半年的呼叫中心考察，并联合电销部、客服部、信息部对同行企业呼叫中心进行了体验，参观了易讯呼客户泰康人寿武汉呼叫中心，结合了自身对呼叫中心的需求进行了分析，通过尝试微贷电销模式试点，为了规避试点风险，尽量少投入，避免投资风险。在比较了自建方案和托管方案，经过层层筛选，最终选择托管模式，在2013年6月签署合作协议，选择了进入云计算的易讯呼托管型呼叫中心，一期在武汉上线，二期在深圳多点实施。